No Bra

Ini adalah cerita tentang 2 teman masa kecil, Masato dan Yuki, yang bersatu kembali saat remaja. Masato terkejut saat mengetahui bahwa Yuki telah menjadi begitu imut, tetapi bahkan lebih terkejut lagi saat menyadari bahwa Yuki adalah, dan masih, seorang laki-laki. Kecintaan Yuki pada cross-dressing membuat Masato merasa tidak nyaman dan ketakutan.