Cerita ini mengikuti Michiru Kagemori seorang gadis yang tiba-tiba berubah menjadi tanuki setengah manusia setelah mengalami sebuah insiden misterius. Untuk mencari tahu penyebab perubahan tersebut Michiru pindah ke Anima City sebuah kota yang dirancang khusus bagi manusia setengah hewan. Di sana dia berusaha beradaptasi dengan kehidupan baru sambil belajar menerima identitas barunya. Di Anima City Michiru bertemu dengan teman-teman baru dan menghadapi berbagai konflik antara manusia dan beastmen yang mengancam perdamaian kota. Bersama dengan teman-temannya yang setia dia berjuang mengungkap rahasia di balik perubahan dirinya dan menjaga keharmonisan dunia di mana manusia dan hewan tinggal berdampingan.
