Dalam dunia fantasi di mana manusia dan makhluk buas hidup berdampingan, Niehime adalah putri yang memiliki kekuatan iblis yang kuat namun dianggap berbahaya oleh bangsanya sendiri. Dia terpaksa bersembunyi dari dunia luar dan mencari tempat di mana dia dapat diterima tanpa takut akan penghakiman dan penolakan. Sedangkan Sang Raja Binatang adalah pemimpin para makhluk buas yang kuat dan bijaksana. Mereka bertemu secara tak terduga ketika nasib memaksa mereka bekerja sama menghadapi ancaman yang dapat merusak kedamaian dunia mereka. Seiring waktu, hubungan Niehime dan Raja Binatang berkembang dari ketegangan dan kecurigaan menjadi saling pengertian dan kepercayaan. Keduanya berjuang untuk mengatasi prasangka dan konflik di antara ras mereka masing-masing. Bersama-sama, mereka berusaha menjaga keseimbangan dunia agar tidak jatuh ke dalam kekacauan, sekaligus mencari arti keluarga dan penerimaan dalam perjalanan mereka yang penuh tantangan.
